Keine Angst vor dem Steuerrecht - Wir passen auf Dich auf!

Unsere Angebot für Dich

Du vertraust uns Deine private Steuererklärung an und profitierst von Steueroptimierungen. Auch im Privatbereich gibt es zahlreiche Möglichkeiten Steuern zu sparen. Von uns erhältst Du Unterstützung z.B. zu den Themen Arbeitszimmer, Sonderausgaben, Handwerkerrechnungen, Vermietung und Verpachtung u.v.m.

Die Zusammenarbeit mit uns läuft digital. Du erhältst von uns einen (gesicherten) Zugang, wo Du all Deine Belege hochladen und uns Informationen zur Verfügung stellen kannst. Wir verarbeiten Deine Daten digital und unkompliziert. Du kannst uns 24/7 über die Plattform kontaktieren.

Einkommensteuer

Aus einer privaten Steuererklärung gehen oft Themen wie Kauf oder Verkauf von Immobilien, Kapitalanlagen oder die persönliche Erbschafts- und Schenkungsregelungen hervor. Auch hierbei stehen wir Dir gerne betraten zur Seite.

Unsere Leistungen im Überblick: 

  • Einkommensteuererklärung
  • Kindergeldantrag, Lohnsteuer-Ermäßigungsantrag o. ä.
  • Finanzierungsfragen (Bsp.: Immobilienkauf)
  • Erneuerbare Energien (Photovoltaikanlagen)
  • Selbstanzeigen
  • Einspruchsverfahren

Vermögensplanung- und Optimierung

Das Ziel einer privaten Vermögensplanung sollte die Sicherung und der Aufbau Ihres Privatvermögens sein. Dabei ist es wichtig, die aktuelle Situation und vor allem Ihre privaten Wünsche und Ziele als Grundlage zu erfassen. Darauf aufbauend lassen sich dann Planungen oder Teilplanungen, wie beispielsweise eine Investition in eine Immobilie, vorweggenommene Erbfolgen o. ä. realistisch durchspielen und abschließend planen. 

Durch unsere unabhängige Beratung können wir Ihre Vermögenssituation objektiv betrachten und alle Aspekte der aktuellen wirtschaftlichen und steuerlichen Lage mit einfließen lassen. Unser betriebswirtschaftlicher Schwerpunkt (Frau Klar, Fachberater für Controlling und Finanzen) unterstreicht unser fachliches Know-how im Bereich Vermögensplanung. Ihr privater Haushalt kann im Prinzip mit einem Unternehmen verglichen werden. Es gibt Einnahmen und Ausgaben und es gilt, diese im Gleichgewicht zu halten uns so für Liquidität zu sorgen.

Unsere Leistungen im Überblick: 

  • Check-up Ihrer finanziellen Situation (Vermögen, Schulden, Versicherungen, laufende Einnahmen und Ausgaben)
  • mittel- und langfristige Prognose
  • Strategiegespräch: Präsentation der Ergebnisse und Vorstellung der Maßnahmen
  • Zusammenfassung aller Ergebnisse und der weitergehenden Strategie
  • schriftliches Protokoll der nächsten Schritte
  • nach Wunsch periodische Überprüfung

Erst die professionelle Planung macht die Wichtigkeit und die Möglichkeiten, sein Vermögen zu gestalten, transparent. Danach sprechen wir Empfehlungen aus und Sie legen die konkret zu ergreifenden Maßnahmen fest (z. B. Kauf oder Verkauf einer Immobilie, Versicherungen, Anlagearten, Testamentsgestaltung). Unsere Beratung gilt nicht der konkreten Anlage und auch nicht deren Vermittlung. Wir zeigen Ihnen den steuerlichen und wirtschaftlichen Rahmen auf. Sehr gerne sprechen wir für die konkrete Anlagenplanung Empfehlungen vertrauter Partner aus, auf die Sie sich verlassen können.

Immobilienberatung

Immobilien gelten heute als sichere Investitionsentscheidung. Doch ist das wirklich immer so? Wir prüfen für Sie die Rentabilität und beraten Sie zur steuerlich günstigsten Art der Finanzierung. Gerne prüfen wir Ihre Kreditangebote unter Berücksichtigung Ihrer finanziellen Situation, bereiten die entsprechenden Unterlagen für die Bank vor uns begleiten Sie auch gerne. Auch in den Fällen Schenkung, Erbschaft, Vermietung oder Verpachtung sind wir Ihr Ansprechpartner. Gerne erstellen wir vorab ein entsprechendes Wertgutachten zur Beurteilung der betreffenden Immobilie.

Unser Leistungsangebot kannst Du dir detailliert hier ansehen:

Label DATEV SmartExpert

Wenn Du mit uns Kontakt aufnehmen möchtest, kannst Du dies gleich hier tun. Gerne sende ich Dir vorab ein Angebot zu, damit Du schon vorab genau weißt, welche Kosten auf Dich zukommen werden, wenn Du mich beauftragst.

Deine Daten werden über die DATEV ans uns weitergeleitet. Zur Kontaktaufnahme werden Deine Angaben gespeichert.
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